Aprende a crear y administrar los medios de pago en el sistema
En este artículo te explicamos cómo crear y gestionar medios de pago y cobro en el sistema. Puedes crear, editar, activar/inactivar y eliminar medios de pago y cobro para usarlos en el Punto de Venta (PDV) o en el registro de gastos.
⭐Esta funcionalidad se encuentra disponible en todos los planes.
Cómo acceder
En el menú horizontal principal, dirígete a Configuración (Símbolo del engranaje)
En el menú lateral izquierdo, haz clic en Medios de pago.
Cómo crear un medio de pago
Dentro de la sección Medios de pago, haz clic en “+ Nuevo medio”.
Completa el formulario.
Haz clic en “Crear”.
Campos del formulario
Tipo de uso
Define dónde se utilizará el medio:
Cobro (uso solo en PDV)
Pago (uso solo en gastos)
Cobro y pago
Nombre
Ingresa un nombre para el medio de pago.
Tipo
Selecciona el tipo: Crédito, Débito, Transferencia, Cheque, Efectivo, entre otros.
Configuración para cobro
Estos campos aparecen solo si el tipo de uso incluye Cobro.
Selecciona un procesador (por ejemplo: Prisma, Mercado Pago, PedidosYa, Fiserv, GetNet, Rappi) y define la tasa (%) aplicada.
Luego, configura el modelo de acreditación:
Modelo simple (D + X): la acreditación ocurre X días después del pago.
Modelo ventana + liquidación: los pagos se agrupan por período y se acreditan después.
En este modelo debes definir:
Ventana: semanal, quincenal o mensual
Día de cierre:
Semanal: último día del período (lunes a domingo)
Quincenal: días 15 y 30
Mensual: último día del período (1 al 30)
D+X: cantidad de días desde el cierre de la ventana hasta la acreditación
Finalmente, selecciona una cuenta bancaria existente o crea una nueva haciendo clic en el botón +Nueva cuenta bancaria, indicando nombre, banco y número de cuenta.
Si eliges solo “Pago”
El sistema solicita únicamente:
Nombre
Tipo
Cuenta bancaria
Buscador y filtros por medio de pago
Para encontrar tus medios de pago de forma fácil y rápida, utiliza el buscador que figura en la parte superior de la pantalla y escribe el nombre del medio de pago que deseas. También puedes filtrar por Tipo de uso (cobro, pago, todos), y Tipo (cheque, efectivo, cuenta corriente, tarjeta débito/crédito, etc).
Ordenar medios de pago
Una vez que hayas configurado los medios de pago, podrás organizarlos según tus preferencias de visualización.
Para ello, sigue estos pasos:
Haz clic en Ordenar.
Selecciona el medio de pago que deseas reubicar y arrástralo a la posición deseada. Repite este procedimiento con los demás medios de pago hasta que el orden de visualización se ajuste a tus necesidades, luego, haz clic nuevamente en Ordenar medios de pago para guardar la configuración realizada.
Editar, activar o eliminar
Dirígete a Configuración → Medios de pago.
Selecciona el medio deseado.
Puedes: editar los campos que desees, o bien, eliminar el medio de pago haciendo clic en el botón con el símbolo de cesto de basura.
💡Ten en cuenta: En caso de que elimines el medio de pago, puedes hacer clic sobre el botón Mostrar inactivos y podrás visualizar aquellos medios de pago eliminados.
Pagos integrados
Para procesadores integrados como FudoPagos, puedes crear submedios de pago:
Dirígete a Configuración → Medios de pago.
Selecciona el medio deseado.
Haz clic en +Nuevo submedio
Completa los campos.
Haz clic en Guardar.
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar el mismo medio para cobrar y pagar?
Sí, seleccionando “Cobro y pago”.