Ingresos y egresos manuales

Como se explica en este artículo, desde el apartado de ‘Transacciones’ podrás visualizar y generar egresos e ingresos.

Para generar un ‘Ingreso’ manual en esta sección, sigue estos pasos 👇

1. Dentro del apartado ‘Transacciones’ haz clic en ‘Nueva transacción’.
    

   

2. Luego, elige ‘Nuevo ingreso’.
    

   

3. Completa los campos según corresponda. Se visualizan los siguientes:

   1. Valor: Monto del ingreso.

   2. Fecha de emisión: Fecha de emisión de la factura

   3. Fecha de vencimiento: Fecha en que se debe cobrar la factura

   4. Cobrado/A cobrar: Si marcas la casilla, defines al ingreso como ‘Cobrado’. Si desmarcas la casilla, lo defines como ‘A cobrar’, por ende, pendiente.

   5. Fecha de cobro: Fecha en que has recibido el dinero.

   6. Medio de pago: Método por el cual has recibido el dinero.

   7. Cliente: Nombre del cliente al que corresponda el ingreso.

   8. Tipo de comprobante: Comprobante realizado correspondiente al ingreso.

   9. Número de comprobante: Número de comprobante correspondiente al ingreso.

   10. Comentario

   
   

4. No olvides ‘Guardar’ esta información.

Aclaración

Los campos con un asterisco ‘*’ son obligatorios.

Una vez que se registre el ingreso, se verá listado dentro de esta misma sección, con el detalle, el estado y otros datos más.

Para generar un ‘Egreso’ manual en esta sección, sigue estos pasos 👇

1. Dentro del apartado ‘Transacciones’ haz clic en ‘Nueva transacción’.

2. Luego, elige ‘Nuevo egreso’.

3. Completa los campos según corresponda. Se visualizan los siguientes:

   1. Valor: Monto del egreso.

   2. Fecha de emisión: Fecha de emisión de la factura

   3. Fecha de vencimiento: Fecha en que se debe pagar la factura

   4. Pagado/A pagar: Si marcas la casilla, defines al egreso como ‘Pagado’. Si desmarcas la casilla, lo defines como ‘A pagar’, por ende, pendiente.

   5. Fecha de pago: Fecha en que has realizado el pago.

   6. Medio de pago: Método por el cual has realizado el pago.

   7. Proveedor: Nombre del proveedor al que corresponda el egreso.

   8. Tipo de comprobante: Comprobante realizado correspondiente al egreso.

   9. Número de comprobante: Número de comprobante correspondiente al egreso.

   10. Comentario

4. No olvides ‘Guardar’ esta información.

Aclaración

Los campos con un asterisco ‘*’ son obligatorios.